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esg esg란 esg 투자 뜻 및 평가 쉽게 설명

글 순서

1. esg란?

2. esg 투자 뜻

3. esg 평가 기준은?

1. esg란?

ESG는 기업의 비재무적인 성과를 판단하는 기준으로 활용됩니다. ESG는 환경 Environmetal, 사회 Social, 지배구조 Governance 의 앞글자를 따와 만들어진 단어입니다. 여기서 환경에는 친환경 제품 개발, 사업장 환경 오염물질 줄이기, 기후변화 영향성 고려하기 등의 요소가 포함됩니다. 사회와 관련하여 산업 안전, 공정 경쟁, 인적 자원 관리 등의 요소를 고려합니다. 마지막으로 지배주고는 이사회의 구성 및 활동, 주주 권리, 배당 등의 요소를 포함합니다.

기존에도 ESG와 관련하여 기업의 사회적 책임(CSR), 지속가능성(Sustainability) 등과 같은 개념들이 존재했습니다. 하지만 ESG는 투자 의사 결정과 장기적인 재무적 가치에 영향을 미칠 가능성이 높은 중대한 비재무적 요인에 초점을 맞춥니다.

그렇다면 ESG는 왜 최근 들어 중요도가 높아지고 있을까요? 코로나 19 사태는 많은 이들이 경영에 대해 환경적인 측면까지 생각해보는 계기를 가지게 하였습니다. 빠르게 변화하는 경영환경에 새로운 기업 생태계를 위해서는 미래 세대를 위한 사회적 가치를 생각해볼 필요가 있습니다. 이것과 관련한 것으로 바로 ESG가 논의되는 것입니다.  

투자 시장 역시 이러한 흐름을 고려하여 투자 의사 결정에 ESG 리스크 요인을 반영하려는 추이를 보입니다. 그리고 ESG를 고려한 투자 규모 역시 계속 증가하고 있습니다.

2. esg 투자 뜻

ESG 투자는 말 그대로 투자 결정 과정에서 재무적 요소와 함께 환경, 사회 및 지배구조를 고려하는 투자를 의미합니다. 

과거에는 ESG 투자가 주로 사회에 부정적인 영향을 미치는 것으로 파악되는 자산이나 업종을 배제하는 투자에서 시작했습니다. 최근에는 ESG 자체를 하나의 자산이자 투자 방식으로 여깁니다. 예를 들어 ESG 기준이 낮은 기업에 투자할 경우 향후 부정적 여론이나 노동자 파업 등 다양한 리스크에 노출될 가능성이 높아집니다. 특히 인터넷과 소셜미디어의 발전으로 ESG에 대한 대중의 관심이 커지고 있습니다.

그래서 투자자 입장에서는 투자 대상의 ESG 관련 정보를 모니터링하여 리스크를 줄이는 방향으로 투자 의사 결정을 내립니다. 결과적으로 ESG 요소를 고려하는 투자는 주주가치를 극대화하는 전통적인 투자 원칙에서 진화한 것입니다. ESG를 고려하는 투자자들은 더 나은 위험조정수익률을 달성할 수 있습니다.

3. esg 평가 기준은?

많은 투자 기업 및 매니저들은 보통 자체적으로 ESG 순위 및 프레임워크를 개발합니다. 대형 투자 회사들은 리서치 팀의 조사를 바탕으로 ESG 관련 인사이트를 얻고 그에 따라 등급을 부여합니다. 또한 애널리스트들이 해당 기업을 모니터링하면서 주기적으로 ESG 진척 및 악화 여부를 업데이트합니다.

ESG 등급을 높게 받는 기업들의 특징은 다음과 같습니다.

ㄱ. 주기적으로 연관성 있는 ESG 정보를 공개

ㄴ. ESG 리스크를 해소할 수 있는 효과적인 관리 체계 확보

ㄷ. 심각한 ESG 관련 논란 및 리스크 미발생

ㄹ. 경영진이 ESG와 관련된 리스크 및 기회를 파악하는 관리 감독 시행

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